本片根据(🌠)蒲龄原著(zhe )之《聊斋志异-画皮》一段改编而成，为武侠大(dà )导胡金铨在世的最后一部作(zuò )ccc。落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城(chéng )中赶路回家时(shí )，偶遇(yù )一明艳照人(🛹)之少(🏐)妇尤枫尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出(🚣)走，王(wáng )仗义相助，愿意让(ràng )尤暂居(jū )于其(🌊)书齌，当(💻)晚王欲(yù )与尤行鱼水(shuǐ )之欢，天忽亮，尤推说身体不适(🍄)，拒绝了王(wáng )的要(yào )求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人，后者指王邪气缠(🦇)身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外(wài )窥得尤下脸皮，点画胭(🏴)脂之骇人情景，吓得(🆙)晕死过去(qù )，王连狂奔玉清道(🍁)观，求(qiú )道人除(🎦)魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作(zuò )打算不(🈺)料尤枫仍能潜入室内，向(💕)王申诉前生之辛酸遭遇。原来尤枫被一法力高强的阴阳法王所控制，用作(🌒)诱饵残害人生(🐸)。阴(🕌)阳法王遂(suí )将王顺生杀害，并附于王顺生躯体(tǐ )到处伤人，幸得太(🖥)乙(📸)上人和玉清道人师兄弟(dì )伸张正义，消灭了阴阳法正，救回了王顺生和尤枫，使他们得以转入(🥖)转回……